ETF ที่ใหญ่ที่สุด 5 ตลาดที่พัฒนาแล้ว (EFA, VEA) (2024)

ตลาดที่พัฒนาแล้วกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)สามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับการกระจายความเสี่ยงในวงกว้างและค่อนข้างถูก ผ่านการเข้าถึงการถือครองรายบุคคลนับร้อยหรือหลายพันรายในประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ที่นี่เราจะดูห้าตลาดที่พัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุด ETFsin เงื่อนไขของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM).

ตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นของประเทศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิผลสูงและมีระบบหลักนิติธรรมที่เป็นที่ยอมรับนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาตลาดที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย เพื่อแยกความแตกต่างของ ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วจาก ETF ขั้นพื้นฐานในประเทศและกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ รายการต่อไปนี้มุ่งเน้นไปที่ ETF ที่มีการเปิดรับอย่างน้อย 5% ไปยังตลาดเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วสองแห่งขึ้นไป ไม่รวมสหรัฐอเมริกา

ประเด็นที่สำคัญ

  • ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วคือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่มุ่งเน้นการถือครองในประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และแคนาดา
  • ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วแตกต่างจากที่มุ่งเน้นเฉพาะการถือครองในประเทศหรือเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะอุตสาหกรรม
  • ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่ง ได้แก่ Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA), Vanguard Total International Bond ETF (BNDX), IShares MSCI EAFE ETF (EFA) และ Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)

1. แนวหน้า FTSE พัฒนาตลาด ETF (VEA)

AUM: 170.5 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

Vanguard FTSE Developed Markets ETF เปิดตัวในปี 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตาม FTSE Developed All Cap ex-US Index ซึ่งวัดผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทในแคนาดาและตลาดหลัก ๆ ของยุโรปและภูมิภาคแปซิฟิก ในความเป็นจริง หุ้นยุโรปมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของกองทุนที่ 53.60% ETF ของ Vanguard FTSE Developed Markets ก่อนหน้านี้ไม่รวมหุ้นของแคนาดา แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนนโยบายเพื่อรวมแนวโน้มที่สำคัญในอเมริกาเหนือ กองทุนที่มีการจัดการแบบพาสซีฟอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.05%

2. iShares Core MSCI EAFE อีทีเอฟ (IEFA)

AUM: 104.8 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2024)

BlackRock'siSharesCore MSCI EAFE ETF เปิดตัวในปี 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตาม MSCI EAFEInvestable Market Index (IMI) ซึ่งคล้ายกับ MSCIEAFEIndex แต่มีขนาดใหญ่กว่าและครอบคลุมมากกว่า ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก นอกเหนือจาก mid-cap และ large -cap การแสดงที่ MSCIEAFEIndex นำเสนอ

ความเสี่ยงอันดับต้นๆ ของกองทุนนี้ดูคล้ายกับกองทุน iShares MSCI EAFE ETF โดยประมาณ 24% ของสินทรัพย์ของบริษัทที่จัดสรรให้กับหุ้นในญี่ปุ่น ประมาณ 15% สำหรับสินทรัพย์ในสหราชอาณาจักร โดยฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลีย ต่างก็เป็นตัวแทนมากกว่า 7 % ของทรัพย์สินกองทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ iSharesCore MSCI EAFE ETF สามารถแข่งขันได้กับ Vanguard FTSE Developed Markets ETF ที่ 0.07%

3. ETF พันธบัตรระหว่างประเทศระดับแนวหน้า (BNDX)

AUM: 88.5 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่มุ่งติดตามผลการดำเนินงานของ Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index ดัชนีนี้ให้การวัดผลในวงกว้างทั่วโลกระดับการลงทุน,ตลาดตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

กองทุนใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีการจัดการแบบพาสซีฟโดยใช้การสุ่มตัวอย่างดัชนี เมื่อต้นเดือนมกราคม ราคาตลาดต่ำกว่า 49 ดอลลาร์ต่อหุ้น กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.07% และผลตอบแทนรายปีของกองทุนอยู่ที่ 8.75% (ราคาตลาด) และ 8.87% (NAV) ณ ต้นปี 2567

4. IShares MSCI EAFE อีทีเอฟ (EFA)

AUM: 50.4 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 5 มกราคม 2567)

BlackRock ออก iShares MSCI EAFE ETFin ในปี 2544 และอยู่ในอันดับต้นๆ หรือใกล้เคียงกับอันดับต้นๆ ของตลาด ETF ระหว่างประเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ETF ติดตามดัชนี EAFE ของ Morgan Stanley Capital International (MSCI) อันโดดเด่น ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นระหว่างประเทศที่มีการอ้างอิงอย่างกว้างขวางที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงหุ้นทั่วยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และตะวันออกไกล (EAFE)

กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ประมาณ 23% ให้กับหุ้นในญี่ปุ่น ประมาณ 15% ให้กับกองทุนในสหราชอาณาจักร และประมาณ 12% ให้กับกองทุนในฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลียต่างดึงทรัพย์สินของกองทุนมากกว่า 7% ที่ 0.33% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนสูงกว่าอัตราส่วนของ Vanguard FTSE Developed Markets ETF

5. ETF พันธบัตรระดับกลางระดับแนวหน้า (VCIT)

AUM: 40.3 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่พยายามสร้างรายได้ในปัจจุบันในระดับปานกลางและยั่งยืน โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในพันธบัตรองค์กรคุณภาพสูง (ระดับการลงทุน) กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยปานกลาง โดยมีระยะเวลาครบกำหนดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดอลลาร์อยู่ที่ 5 ถึง 10 ปี

ณ วันที่ 4 มกราคม 2024 ราคาตลาดอยู่ที่ $80.39 และราคา NAV อยู่ที่ $80.29 กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.04% ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผลตอบแทนของกองทุนต่อปีอยู่ที่ 8.48% (ราคาตลาด) และ 8.34% (NAV) ณ ต้นปี 2567

ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วแตกต่างจาก ETF ในตลาดเกิดใหม่อย่างไร

ต่างจาก ETF ในตลาดเกิดใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจในช่วงแรกของการพัฒนา ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจขั้นสูง ความแตกต่างที่สำคัญนี้แสดงถึงความผันผวนที่ต่ำกว่าและระดับความมั่นคงที่มากขึ้นใน ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ในตลาดเกิดใหม่

ปัจจัยใดที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนเลือก ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้ว?

ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราส่วนค่าใช้จ่าย สภาพคล่อง รวมถึงประเทศและภาคส่วนเฉพาะที่รวมอยู่ใน ETF ของตลาดที่พัฒนาแล้ว ก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ให้ประเมินผลการดำเนินงานในอดีตและโปรไฟล์ความเสี่ยงของ ETF

อะไรคือความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว ETFs?

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของค่าเงิน แม้ว่า ETF เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนน้อยกว่าในตลาดเกิดใหม่ แต่ก็ยังเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียเงินเมื่อลงทุนใน ETF ใดๆ

บรรทัดล่าง

ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วมุ่งเน้นไปที่การถือครองภายในเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดทั่วโลก โดยแยกความแตกต่างจาก ETF ที่มุ่งเน้นในประเทศหรือเฉพาะอุตสาหกรรม ETF ในตลาดที่พัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่ง ได้แก่ VEA< IEFA, BNDX< EFA และ VCIT

I'm a financial expert with a deep understanding of developed-market exchange-traded funds (ETFs). My expertise in this field is grounded in practical knowledge and a comprehensive understanding of the concepts discussed in the article.

The article delves into the world of developed-market ETFs, which offer investors an avenue for relatively inexpensive, broad diversification across highly productive and industrialized countries with established rule of law. Here are key points related to the concepts used in the article:

Developed Market ETFs:

Developed market ETFs focus on holdings within the world's most advanced economies, such as France, the United Kingdom, Japan, and Canada. They differentiate themselves from domestic or niche-focused ETFs.

Top 5 Largest Developed Market ETFs:

  1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

    • AUM: $170.5 billion (as of November 30, 2023)
    • Tracks the FTSE Developed All Cap ex-US Index, with over half of the portfolio in European stocks (53.60%).
  2. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

    • AUM: $104.8 billion (as of January 6, 2024)
    • Seeks to track the MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) with competitive expense ratio (0.07%).
  3. Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)

    • AUM: $88.5 billion (as of November 30, 2023)
    • Tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, employing hedging strategies. Passively managed with an expense ratio of 0.07%.
  4. iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

    • AUM: $50.4 billion (as of January 5, 2024)
    • Tracks the MSCI EAFE Index, with a higher expense ratio (0.33%) compared to VEA.
  5. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)

    • AUM: $40.3 billion (as of November 30, 2023)
    • Invests in high-quality corporate bonds, offering moderate interest rate risk. Low expense ratio of 0.04%.

Distinction from Emerging Market ETFs:

Developed market ETFs differ from emerging market ETFs by focusing on advanced economies, implying lower volatility and greater stability.

Factors for Consideration:

Investors should assess factors such as expense ratios, liquidity, specific countries and sectors included, historical performance, and risk profile before choosing a developed market ETF.

Risks Associated:

Risks include economic downturns, geopolitical events, and currency fluctuations. While less volatile than emerging markets, investors should be aware of potential losses.

In conclusion, developed market ETFs provide a strategic way to invest in advanced economies, and understanding factors and risks is crucial for making informed investment decisions.

ETF ที่ใหญ่ที่สุด 5 ตลาดที่พัฒนาแล้ว (EFA, VEA) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6302

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.